CRM в Excel: управление клиентами и сделками

Полная система управления клиентами, сделками и задачами без подписок на SaaS

Описание

Профессиональная CRM-система прямо в Excel для малого бизнеса и фрилансеров. Управляйте клиентами, отслеживайте сделки по 7-этапной воронке продаж, ставьте и выполняйте задачи, анализируйте конверсию. Всё делается через формулы Excel — без платных сервисов.

Что включено

4 рабочих листа:

• Лист «Клиенты» — база контактов с компаниями, телефонами, email, городом, источником, датой первой встречи и статусом. Вмещает до 50+ клиентов.
• Лист «Сделки» — воронка продаж с 7 стадиями: Первый контакт → Обсуждение → Предложение → Переговоры → Готово к закрытию → Выиграно / Потеряно. Включает автоматическое подтягивание имени и email клиента через INDEX-MATCH.
• Лист «Задачи» — система напоминаний и follow-ups. Отслеживайте Email, Call, Meeting с указанием срока и статуса.
• Лист «Анализ» — сводка по воронке продаж: количество сделок на каждой стадии, сумма, вероятность закрытия, прогнозируемый доход.

Ключевые функции:

• 7-этапная sales funnel: Первый контакт → Обсуждение → Предложение → Переговоры → Готово к закрытию → Выиграно / Потеряно
• Формула INDEX-MATCH для автоматического подтягивания данных клиента в лист «Сделки»
• Формула VLOOKUP для быстрого поиска информации
• Условное форматирование: красный для срочных сделок, жёлтый для дедлайнов на неделю, зелёный для закрытых
• COUNTIF и SUMIF для подсчёта количества сделок и суммы по каждой стадии
• Формула MAXIFS для определения последнего контакта с клиентом
• Расчёт прогнозируемого дохода с учётом вероятности закрытия
• Отслеживание клиентов, с которыми не было контакта 30+ дней

Для кого подходит

Фрилансеры, ИП, малый бизнес, небольшие отделы продаж. Для тех, кто хочет управлять клиентами без платной CRM (Pipedrive, Salesforce, Bitrix24) — пока количество активных сделок не превышает 200.

Как использовать

1. Начните с листа «Клиенты» — добавьте свои контакты (ID, имя, компания, контакты, город, источник)
2. На листе «Сделки» — создавайте новые сделки, указывайте стадию, сумму и вероятность. Имя и email клиента подтянутся автоматически.
3. На листе «Задачи» — ставьте себе и команде задачи на follow-up (звонок, письмо, встреча)
4. На листе «Анализ» — смотрите сводку: сколько сделок на каждой стадии, какая сумма, какой прогнозируемый доход

Связанная статья

Excel как CRM: управляем клиентами без подписки на SaaS

Краткое описание

Полная CRM в Excel: 3 листа, 7-этапная воронка продаж, INDEX-MATCH формулы, условное форматирование, аналитика по стадиям сделок